Holland兴趣代码
E企业型 S社会型
性格特质
自信、善于分析、善于逻辑思考、有条不紊、重实际、乐于助人。
工作内容
- 分析客户的财务状况；
- 提供客户财务规划建议；
- 为客户寻找适合的理财管道，例如保险、信托基金、订立遗嘱等；
- 透过研讨会、讲座会、文章等方式，教育群众有关财务规划的概念。
工作地点
办公室、外出（会见客户）。
所需知识/技能
- 财务规划原理和应用，如：危机管理、保险计划、投资计划、税务计划、房地产计划和退休计划、风险计算等、商学、经济学、金融学、法律、产业管理等；
- 良好的沟通技巧及表达能力。
生涯途径
SPM 〉通过七项注册财务规划师考试 〉两年工作经验 〉注册财务规划师（Registered Financial Planner, RFP）〉投身于保险业或财务领域。
学生可以自修备考或参加由马来西亚财务规划理事会（MFPC）批准的课程中心所开办的课程，再报名参加马来西亚财务规划理事会（MFPC）的考试。拥有相关学术资格者可豁免部分试卷。
注册财务规划师每年需要参加至少30小时的专业持续发展课程（Continuing Professional Development， CPD），以获得更新执照。
升学管道（提供会计、金融、保险等相关课程）
- 本地国立大专：马大（UM）、理大（USM）、国大（UKM）、博大（UPM）、工大（UTM）、国际回教大学（UIAM）、北大（UUM）、砂大（UNIMAS）、沙大（UMS）、登大（UMT）、达鲁依曼大学（UDM）、工艺学院（Politeknik）、社区学院（Kolej Komuniti）。
- 本地私立大专：多数大专。
- 海外留学：多数大专。
就业前景
理财是每个人都需要做的事，而个人财务规划的概念在我国尚处于起始的阶段，提供专业财务规划咨询的财务规划师并不多，所以此行业仍有很大的发展空间。目前，许多业者结合寿险、信托基金、订立遗嘱等相关财务产品的销售，为客户提供财务规划。
资料与咨询
马来西亚财务规划师协会
The Financial Planning Association of Malaysia （FPAM）
地址：Lot 16-02, 16th Floor, Block B, HP Towers (formerly known as Wisma Semantan), No.12 Jalan Gelenggang, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur.
电话：03 – 2095 7713
网址：www.fpam.org.my
马来西亚财务规划理事会
Malaysian Financial Planner Council（MFPC）
地址：Suite 7.01, 7th Floor, Menara Tun Razak, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur.
电话：03 – 2694 5899
网址：www.mfpc.org.my
马来西亚保险协会
The Malaysian Insurance Institute （MII）
地址：No.5, Jalan Sri Semantan 1, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur.
电话：03-2087 8882
网址：www.insurance.com.my
马来西亚人寿保险协会
Life Insurance Association Malaysia（LIAM）
地址：No. 4, Lorong Medan Tuanku Satu, Medan Tuanku, 50300 Kuala Lumpur.
电话：03-2691 6168 / 6628
网址：www.liam.org.my
马来西亚寿险代理暨财务顾问公会
National Association of Malaysian Life Insurance and Financial Advisors（NAMLIFA）
地址：Wisma NAMLIFA, No. 55, Jalan 3/93, Taman Miharja, Jalan Cheras, 55200 Kuala Lumpur.
电话：03-9281 3167
网址：www.namlifa.org.my
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